Розничные цены на АЗС за 1 литр 18.10 ср Сейчас Вечер Ночь Утро 18.10 Нацбанк Покупка Продажа Кросс-курсы
АИ-95 1.23 0.63 0.53 0.36
Ветер
З 7 м/с
Влаж. 64 %
USD 1.96 1.95 1.96 EUR/USD 1.18
АИ-92 1.15 0.59 0.59 0.34 EUR 2.31 2.30 2.31 USD/EUR 0.85
ДТ 1.27 0.65 0.55 0.37 RUR 0.03 3.39 3.43 USD/RUR 57.31
Марка
BYR
USD
EUR
RUR
t, C°
+16
+12
+9
+8
cy
BYR
BYR
BYR
Все курсы.

Владельцы "Евроопта" ищут покупателей евробондов на 350 млн долларов

10.10.2017 12:17 | Экономика | 0 |
Рейтинг статьи: 0 (голосов: 0 )
| TUT.BY
Компания «Евроторг», которой принадлежит крупнейшая в Беларуси сеть магазинов «Евроопт», планирует выпустить первые в истории страны корпоративные еврооблигации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Согласно информации издания, «Евроторг» планирует выпустить еврооблигации на 350 млн долларов сроком на 5 лет. JP Morgan и российские банки Сбербанк и Ренессанс Капитал объявлены совместными организаторами сделки.

Встречи с инвесторами стартуют с 10 октября в Европе и США, сказали Рейтер два источника в банковских кругах.

Международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch уже даже присвоили кредитные рейтинги новому выпуску евробондов.

Fitch присвоил предварительный кредитный рейтинг облигациям «Евроторга» на уровне "B-". Согласно данным агентства, выпуск евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите (LPN). Бумаги будут эмитированы посредником. Для этих целей в Ирландии в августе была зарегистрирована компания Bonitron Designated Activity Company. «Деятельность данного юрлица будет ограничиваться осуществлением выпуска облигаций и предоставлением кредита «Евроторгу», — говорится в сообщении Fitch.

S&P также присвоило предварительный кредитный рейтинг на уровне «B-». Как отмечает агентство, предварительный рейтинг отражает риски, связанные с «Евроторгом». В частности, большинство заемных средств компании номинировано в иностранной валюте, в то время как доходы номинированы в белорусских рублях. Кроме того, ограничивает рейтинги «Евроторга» и «очень высокие страновые риски и слабая эффективность белорусской экономики». В то же время, отмечают аналитики агентства, на платежеспособность «Евроторга» положительно влияют лидирующие позиции компании — доля «Евроопта» на рынке больше, чем позиции пяти ее конкурентов вместе взятых. Рефинансирование позволит ритейлеру продлить сроки погашения обязательств и предоставит подушку ликвидности в условиях повышенного риска неожиданных скачков курсов валют, информирует агентство.

Весной «Евроторг» сообщил о том, что компания договорилась с крупнейшими кредиторами — Сбербанком России и российским Альфа-Банком — о рефинансировании своих обязательств. Банки предоставили компании «комфортные графики погашения кредитов до 2022−23 годов». «В соответствии с нашими планами на 1 января 2018 года долг перед банками составит около 580 млн долларов», — говорил гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.

Согласно данным бухгалтерского баланса «Евроторга», выручка компании по итогам 2016 года составила 3,6 млрд рублей без НДС, увеличившись на 18% по сравнению с 2015 годом. Однако прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют Сергей Литвин и Владимир Василько, в 2016 году сократилась с 36,5 млн до 22,6 млн рублей.

Источник в финансовых кругах сказал TUT.BY, после того, как «Беларусь летом разместила суверенные евробонды на 1,4 млрд долларов, вполне логично, что попытают удачу и «корпораты». Он отметил, что «Евроторг» «уже давно вынашивал планы по выходу на внешние рынки капитала, но пока до конечной цели так и не дошел». «Были разговоры и об IPO, и анонсировалось вхождение в капитал IFC… Сейчас есть надежда, что все срастется», — сказал собеседник.

В «Евроторге» отказались от комментариев.
Теги экономикаРеклама в интернете: Борисов, Жодино, Смолевичи
Система Orphus Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости региона Новости читателей
18.10.2017 13:01
Это произошло спустя три недели после трагедии.
18.10.2017 14:32
14 октября на предприятии отравились работницы.
18.10.2017 12:56
Резонанс, который получила гибель военнослужащего Александра Коржича в Печах, дал надежду родителям и других погибших...
18.10.2017 11:26
Торговля будет организована недалеко от автовокзала.
18.10.2017 12:03
На сцене ДК БЕЛАЗ выступят белорусские артисты, а также гости из России и Украины.
17.10.2017 16:17
Разыскать хулигана, взобравшегося на крышу чужого автомобиля, помогла видеозапись.
17.10.2017 15:59
Семейные разборки могут обернуться серьезным сроком лишения свободы.
16.10.2017 13:26
У них также обнаружили и изъяли 100 литров алкоголя.
Неформат

Дурка

В союзной России вот уже третье столетие сохраняются две беды: дураки и дороги. В Беларуси с дорогами чуть получше, но вместо них, похоже, возникает иная проблема - деньги.  

Полный абзац

«Народная газета», №25 (3621), пятница, 26 июня 2015 г.
Итак, нам в этом году в очередной раз предстоит сделать выбор. Народная мудрость гласит: “От добра добра не ищут!” В связи с этим белорусам следует тысячу раз хорошенько подумать о том, стоит ли пускать на капитанский мостик своего корабля тех, кто даже и не скрывает своего намерения выпустить из рук его руль и тем самым бросить страну на произвол рыночной стихии. А уж эта стихия, будьте уверены, со всего маху швырнет всех нас на острые рифы рыночного олигархического капитализма.

ПолиGraff

президент Беларуси
обращаясь 21 апреля с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, прокомментировал критику пенсионной реформы

Всего ответов: 94910

САДизмы

Соня, 5 лет
Копошусь на кухне, Сонечка сидит тихонько в туалете с книжкой. И вдруг как закричит, у меня аж внутри все похолодело. Пулей влетаю в туалет - дочка сидит как ни в чем не бывало.
- Соня, что случилось?!
- Ничего...
- Почему кричала?!
- Мама, ну здесь же восклицательный знак!
Все высказывания детей

Блог в помощь

Борис Шапиро
Борис Шапиро Борис Шапиро родился в Москве, с 1975 года он постоянно живет в Германии, но интересуется всем, что происходит в России. И, конечно, в Беларуси: отец его, Израиль Шапиро – уроженец Борисовского района Минской губернии.
Мой коллега, профессор Зиновий Кресин, пригласил поступить в аспирантуру. Когда пришел приказ меня в очередной раз выгнать, Зяма прямо на нем написал: «Пошли вы все на х.й».

КИНОхаос

Команда бесстрашных девушек встала на защиту Нью-Йорка.
Все кинообзоры

Право имею

Вопрос депутату

Справка

iPuzzles

Опрос
Как вы оцениваете свой уровень жизни?
Живем в роскоши
Живем в достатке
Хватает только на самое необходимое
Экономим постоянно
Еле сводим концы с концами
Результаты
Конвертер валют
BLR
USD
1.9592
EUR
2.3064
RUR
0.034185
PLN
0.54414
CZK
0.089572
UAH
0.074058
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с мнением администрации сайта. При любом использовании материалов сайта ссылка (для интернет-ресурсов - гиперссылка)
на ex-Press.by обязательна! Ответственность за содержание рекламных объявлений несёт рекламодатель. Администрация сайта оставляет за собой право не публиковать объявления, влияющие на престиж сайта. Наш адрес почты: admin@ex-press.by